[스크랩] 석유 골드: 러시아와 중국은 석유달러를 죽이려 금을 모으는가?-Economic Collaspe

단기적인 손해를 보지 않으려는 것도 탐욕이라고 설명을 드린바 있습니다. 당장 많은 수익을 내려고 하든 혹은 지금처럼 손실을 보지 않으려 하든 모두 단기간의 탐욕에서 나온 과욕입니다. 보통 사람들은 삐듯한 자금 사정 때문에 단기간에 연연할 수밖에 없음을 이해는 하지만 세계 최상위 부유층들, 그리고 세계 곳곳의 중앙 은행들이 단기간의 수익에 연연하지 않고 앞을 내다보며 시세에 무관하게 묵묵히 갈 길을 가는 이유를 직시할 때입니다. 어느 자산이든 단기적 탐욕을 버리고 길게 내다보는 사람들만 마지막에 웃게 됩니다. 이렇개 좀 더 긴 안목을 갖지 못하는 사람들은 안전역으로 가는 열차에서 하차하라는 압력을 시장이 계속 보냅니다. 지금 올라타거나 내리거나 그 결과는 여러분 결정이고 몫입니다.

 

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석유 골드: 러시아와 중국은 석유달러를 죽이려 금을 모으는가?

(Petrogold: Are Russia And China Hoarding Gold Because They Plan To Kill The Petrodollar?)

2013년 2월 13일, Economic Collaspe

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/petrogold-are-russia-and-china-hoarding-gold-because-they-plan-to-kill-the-petrodollar

석유는 곧 수천 년 된 통화로 거래될 것인가? 석유를 위한 금 체제란 석유달러와 미국 경제에 무슨 의미인가? 러시아와 중국은 석유달러를 죽일 계획으로 막대한 금을 모으는 것일까? 1970년대 이후 달러는 국제 사회가 석유를 거래하는데 사용했던 통화이다. 이는 엄청난 달러와 미국 부채의 수요를 창출했다. 그러나 세계 나머지가 갈수록 불안정한 달러를 거부하기 시작하고 금이 국제 교역의 통화로서 사용될 수 있다고 생각한다면 무슨 일이 벌어질까? 그것을 생각하는데 많은 상상력을 동원할 필요가 없다. 미국 달러와 부채에 대한 수요는 급락하고 이전에 보지 못했던 정도로 금으로 내달릴 것이다. 그래서 러시아와 중국은 석유달러에서 빠져 나올 계획으로 사태가 벌어지기 전에 열심히 유례가 없을 정도로 금을 모으는 것이 아닐까? 물론 그들은 이를 공개적으로 시인하지 않을 것이지만 그것이 바로 일어나고 있는 것이라는 요란한 소리들이 있다.  

지금 금으로 가기를 원하는 나라들을 비난할 수가 없다. 세계 곳곳의 소식들은 우리에게 말하기를 세계 곳곳의 중앙 은행들이 그들 통화를 가치 하락시키는 경쟁에 돌입하면서 우리는 통화 전쟁 가운데에 있다는 것을 말한다.

 

그런 환경에서 누가 종이 돈에 있기를 원할까?

 

물론 연준은 최대 공격자들 중 하나이다. 연준은 달러를 무차별로 인쇄하고 있으며 연준 혹은 미국 정부의 그 누구도 이 모든 돈 인쇄가 석유달러를 위험에 빠지게 할 수 있다는 우려를 하지 않는 듯하다.

 

그러나 연준은 달러를 위험에 빠지게 하고 있다. 달러에 대한 외국 기사들을 보라. 그들은 무차별적인 달러 인쇄를 하는 우리를 조롱하고 있다.

 

결국 우리의 무분별함은 나머지 세계로 하여금 달러를 내던지게 할 것이다.

 

어느 시점에서 그것은 일어날 것이다. 사실 러시아와 중국이 그것이 일어나게 만들려는 의도를 가지고 있다는 꾸준한 소문들이 있다.

 

두 나라가 최근 그 많은 금을 모으고 있는 이유가 그것이라고 많은 사람들이 믿고 있다.

 

러시아가 얼마나 많은 금을 모으고 있는지 확인하기 바란다. 다음은 최근 블룸버그 기사이다.

 

달러 독점을 남용하여 세계 경제를 미국이 위협하고 있다고 푸틴이 말할 때 그는 말만 하는 것이 아니다. 그는 그것에 내기를 걸고 있다.

 

푸틴은 러시아를 세계 1위의 석유 생산국으로 만들었을 뿐 아니라 최대의 금 매수자로 만들었다. IMF자료에 따르면 러시아 중앙 은행은 지난 10년간 570톤의 금을 사들였다. 추가된 무게는 자유의 여신상 무게의 거의 3배이다.

 

한 나라가 금을 많이 가질수록 달러, 유로, 파운드 혹은 다른 기축 통화에 격변이 일어나면 그 국권을 더 많이 가지게 된다,”고 푸틴의 연합 러시아당 하원 의원인 Evgeny Fedorov는 말했다.

 

러시아의 금 비축은 작년에 가속된 듯하다. 최근 보도에 따르면 러시아는 2012년에만 그들 보유 금에 320만 온스의 금을 더하였다.

 

그러나 더 큰 관심의 대상은 중국이다. 중국은 말하지 않기 때문에 중국이 진정 어느 정도의 금을 가지고 있는지 아는 사람은 아무도 없지만 중국의 금의 비축 속도는 갈수록 빨라진다는 여러 표시들이 있다. 다음은 몇 달 전 zero hedge의 글이다.

 

중국이 초과 무역 흑자로 미국 국채를 사들이는 것이 아니라면 그것으로 무엇을 하고 있는가 하는 궁금증이 일어나는 한편에, 우리는 이제 국채 매입 대신에 베이징이 미국의 것이 아닌 다른 나라의 금을 계속 사들이고 있다는 것을 알게 되며 6월에는 홍콩으로부터 68톤의 금을 수입했다. 올해 6개월간 383톤이다. 다른 말로 하자면 중국은 반년 동안, 중국의 공식적인 금 보유량은 여전히 낮게 보고된 1054톤이지만, 포르투갈, 베네수엘라, 사우디 아라비아, 영국 등등의 공식 금 보유량보다 많은 양의 금을 수입했으며 올해 수입한 금의 양으로도 세계 14위 금 보유국인 것이다. 현실적으로 볼 때 중국은 최근 몇 년간 IMF에 정직한 금 보유량을 제공하지 않았으며 가장 분명한 것은 2814톤의 IMF보다 많은 금을 가지고 있다는 것이다.

 

언젠가 내가 썼던 것처럼 어느 누구도 중국보다 더 많은 금을 생산하지 않고 있으며 어느 누구도 중국만큼 많은 양의 금을 수입하지 않고 있다.

 

중국은 금에 대한 만족하지 못하는 탐욕을 가지고 있다는 것에 모두가 동의하며 그들이 실제 얼마가 가지고 있는 가에 대해선 그 누구도 정확하게 동의할 수 없다. 최근 평가에 따르면 중국의 보유 금은 7천 톤 이상으로 보고 있지만 그보다 더 훨씬 많을 수 있다. 실제 아무도 모르고 있다.

 

그래서 러시아와 중국은 어디까지 이르고 있는가?

 

오랫동안 두 나라는 달러가 세계의 기축통화라는 사실에 불쾌함을 표출해왔다. 두 나라의 지도자들은 새로운 기축 통화를 채택할 가능성을 제안해왔지만 지금까지 달러를 축출하기 위해 나타난 실질적 경쟁자는 없었다.

 

그래서 지금도 달러는 국제 교역에서 최고 지위를 장악하고 있다. 슬프게도 대부분 미국인들은 석유 달러로부터 엄청나게 혜택을 보고 있지만 그들 대부분은 그것이 무엇인지 조차 모르고 있다. 석유달러를 이해 못하는 이들을 위해 Christopher Doran의 다음 글은 좋은 설명이 될 것이다.

 

요약하자면 산유국의 석유를 수입하기를 원하는 나라는 달러로 수입하여야 한다. 이는 모든 석유 수출국들 즉 OPEC 내에서 오래 전부터 이어져 온 합의이다. 예를 들자면 영국은 영국 파운드로 사우디아라비아에서 석유를 사올 수 없다. 대신 영국은 파운드를 달러로 바꾸어야 한다. 현재 가장 큰 예외는 이란이다.

 

이것이 의미하는 것은 석유를 수입하는 모든 나라가 엄청난 양의 달러 보유량을 가지고 있어야 한다는 것이다. 이들 달러들은 침대 매트리스에 숨겨져 있는 것이 아니다. 그것들은 투자된다. 그것들은 달러이기 때문에 석유와 같은 달러 표시된 원자재를 구입할 수 있도록 쉽게 전환이 될 수 있는 미국 국채나 이자를 주는 다른 증권들에 투자되고 있다. 이것이 미국으로 하여금 수 조 달러의 부채를 운영하게 허용해준 것이다. 세계 나머지 나라들은 이자를 주는 증권의 형태로 미국 부채를 사기만 하면 되는 것이다.

 

이 모든 것이 미국에겐 멋지게 작용해왔다. 이는 엄청난 달러와 미국 부채 수요를 창출했다.

 

그러나 만약 세계 나머지 나라들이 석유 달러 체제를 거부하고 대신 석유 금 체제를 채택한다면 무슨 일이 일어날까?

 

최근 Jim Willie는 석유 금 체제가 작동될 수 있다는 것을 토론했다.

 

달러 대안으로서 비 달러 거래 매개물의 핵심은 금 거래 지폐일 것이다. 그것은 통화에 독립적인 직접 계좌 이체로부터 1대 1 지불을 완료할 수 있게 해주며 가장 중요한 것은 은행들 세계 사이에 편재하는 SWIFT코드 체제를 갖춘 은행가들에 의해 통제되는 좁은 통로를 통하지 않고 이루어진다는 점이다. 금 거래 지폐는 신용장 같이 작용하고 단기 어음처럼 행사되며 아마도 은행의 전경을 어질러 놓는 거의 0% 단기 미국 국채를 젖혀버릴 수 있다. 이자가 거의 없는 채권들은 진정한 잡동사니이다. 새로운 거래 지폐는 담보로 금을 포함할 것이며 사래 사용에 대한 전체 체제는, 은과 백금을 포함할 수 있는, 대대적인 금을 지닌다. 이 생각은 거래 지불을 완성하기 위해 blackberry device 혹은 간단한 PC를 소유한 당사자들 사이에 실행될 수 있는 1대1로 체제에서 가능한 만큼, FOREX체제를 피하고, 달러 체제를 피하고 은행들을 피하는 것이 될 것이다. 만약 금이 부패한 은행가들에 의해 무시되고 있다면 금은 세계적으로 받아들여지는 달러 대안을 제공함으로써 새로운 교역 체제의 중심이 되고 해법이 될 것이다.

 

그리고 러시아와 중국은 석유 금 체제에서 대단한 혜택을 볼 것이다.

 

오늘날 러시아는 세계 1위의 석유 수출국이다.

 

중국은 세계 2위의 석유 소비국이며 미국보다 더 많은 석유를 사우디아라비아로부터 수입하고 있다.

 

그들이 그들 석유 거래를 위해 달러를 사용할 수밖에 없는 체제에 남아있어야 한다는 것이 합당한 것일까?

 

그리고 이제 러시아는 세계 1위의 석유 회사를 가지고 있다. 다음은 Marin Katusa의 최근 글이다.

 

Exxon Mobil은 더 이상 세계 제 1의 석유 생산회사가 아니다. 어제 시간으로 그 명칭은 푸틴 석유 회사, 즉 러시아 국영 석유 회사인 Rosneft에 속하게 되었다.

 

Rosneft는 영국 석유 회사 BP와 러시아 수십억 달러 부자 그룹인 AAR과 공동 소유된 석유 회사인 TNK-BP를 사들이고 있다. 세계 10위권 민간 보유 석유 회사의 하나로 TNK-BP는 2010년에 러시아와 우크라이나에서 매일 174만 배럴을 만들어내었고 그 정유 회사들을 통해 그 양의 절반을 가공하였다.

 

TNK-BP를 손에 쥐면서 Rosneft는 일일 4백만 배럴이 넘는 석유를 담당하고 있다. 누가 Rosneft책임자인가? 바로 자원이 풍부한 러시아 대통령인 블라드미르 푸틴이다.

 

그리고 러시아의 거대 기업 Gazprom은 유럽이 사용하는 천연 가스의 엄청난 비율을 공급하고 있다.

 

러시아 국영 가스 회사인 Gazprom은 이미 유럽을 뒤덮었다. 러시아는 유럽 가스 수요량의 34%를 공급화고 있으며 건설 중인 남부 공급관이 운영을 시작하면 그 비율은 증가할 것이다. 이들 개발들이 충분하지 않은 것처럼 어제 Gazprom은 이스라엘 해안에서 떨어져 있는 대대적인 가스 전의 지분을 얻는 최고의 입찰을 했다.

 

유럽 가스를 장악한 Gazprom, 석유를 장악한 Rosneft. 러시아로부터 뻗어 나온 붉은 손은 서구 패권을 목 졸라 죽이려 하며 러시아가 주도하는 새로운 세계 질서의 길을 닦고 있다.

 

러시아와 중국은 에너지로 될 때 엄청난 레버리지의 양을 가지고 있다. 그들이 중동의 몇몇 산유국들과 함께 하여 석유가 금으로 거래되는 체제를 세우기로 결정을 하면 어떻게 될까? 세계 나머지 많은 나라들도 그 체제에 동참하지 않을까?

 

물론 그런 일이 일어나면 미국 금융 시스템은 붕괴될 것이다. 우리는 더 이상 우리의 인플레이션을 세계 나머지 나라들에 수출할 수 없게 될 것이고 가격들은 극심하게 오를 것이다. 미국 국채 수요는 바닥으로 추락하고 부채 금리와 우리 경제의 모든 것에 대한 금리는 하늘로 치솟을 것이다. 경제 활동은 멈추게 되고 금융 시장들은 붕괴될 것이다.

 

그것들은 단지 시작일뿐이다.

 

대부분 미국인들은 러시아와 중국이 석유 체제에 대한 금으로 가면서 미국 경제를 붕괴시킬 힘을 가지고 있다는 것을 이해하지 못한다. 그들이 할 일은 방아쇠를 당기기만 하면 된다.

 

전에 쓴 글에서 나는 미국 경제가 이미 붕괴되고 있다는 모든 이유를 논의한 바 있다. 그러나 석유 달러가 죽을 때 일어날 일과 비교하면 지금의 나쁜 상황들은 아무 것도 아닌 것이다.

 

그래서 석유는 금으로 거래되어야 한다고 말하는 러시아 혹은 중국에 대한 소식의 그 어떤 것에도 주의를 기울여야 한다. 러시아와 중국이 방아쇠를 당길 때 모든 것은 급속히 엉망진창이 될 것이다.

 

출처 : 달러와 금 관련 경제소식들

글쓴이 : 홍두깨 원글보기

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